Risico/geldbeheer
“Goed management begint met het beperken van risico’s, ongeacht het type bedrijf. sector. Bij Imperative Wealth maken we er een erezaak van om goede praktijken om verliezen tot een minimum te beperken en vooral de winst te maximaliseren”.
Vous êtes ici : Accueil > Money Risk Management
Om het rendement te optimaliseren, moet je ook de risico's beperken
DE AANDELENMARKT IS GEEN CASINO
Stops - de tool voor risico-/geldbeheer
Risico-/geldbeheer bestaat uit het vinden van het beste compromis tussen het nemen van risico’s, dat potentiële verliezen regelt, en het streven naar beleggingsrendement, dat regelt inkomsten.
De robot voert een algoritme uit dat voortdurend de beste risico-rendementafweging berekent. prestaties. Om dit te doen, plaatst het stops in de markt. Een stop is een bevel om te liquideren de investering als een bepaalde prijs wordt bereikt. De robot kan de investering beëindigen omdat ze van mening is dat het risico te groot is geworden, of omdat ze van mening is dat de winst voldoende zijn.
Risico beperken: stop loss
De stop loss wordt gebruikt om bescherming te bieden tegen een situatie waarin de trend niet wordt bevestigd, en stopt of draait zelfs om.
Zodra de robot een markttrend heeft gedetecteerd en een investering heeft geactiveerd, berekent hij een stop loss. De stop loss garandeert dat het verlies beperkt blijft als de markt tegen je in beweegt. aan de verwachtingen van de robot. De hoogte van het geaccepteerde risico wordt zorgvuldig berekend op basis van marktvolatiliteit en de risicobereidheid van de belegger.
Rendementsbeheer: de "stop win" benadering
Met de stop win kun je je investering liquideren en de winst opstrijken als de robot van mening is dat de winst voldoende was. Als de trend doorzet en zich gunstig ontwikkelt op de middellange tot lange termijn, zal de Op de lange termijn berekent de robot een stop-win.
Het berekenen van een stopwinsituatie is een lastige operatie. Het gaat erom het beste uit een trend te halen, om het best mogelijke rendement te behalen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de winst niet teniet wordt gedaan door een plotselinge trendombuiging. De robot daagt dit moeilijke compromis uit door voortdurend zijn stopwins herberekenen.
Beheer van systeemrisico: wereldwijde stops
Het is niet ongewoon om hele sectoren van de wereldeconomie in dezelfde richting te zien bewegen. Alle Amerikaanse aandelen zijn bijvoorbeeld bullish. In dit geval zal de robot zwaar geïnvesteerd zijn op de verschillende aandelenindices in de VS (Dow Jones, Nasdaq, S&P, enz.).
Als deze algemene stijging echter de vorm aanneemt van een financiële zeepbel, kan de robot overbelegd en zeer gevoelig voor een plotselinge daling in de trend. De robot detecteert deze van systeemrisico’s en berekent vervolgens ‘globale’ stops om het systeemrisico te beperken. blootstelling onder bepaalde omstandigheden, waardoor het risico afneemt.
