Gestión de riesgos/dinero
«Una buena gestión empieza por limitar los riesgos, sea cual sea el tipo de empresa. sector. En Imperative Wealth, es para nosotros una cuestión de honor establecer buenas prácticas para minimizar las pérdidas y, sobre todo, maximizar los beneficios».
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Para optimizar los rendimientos, también hay que limitar los riesgos
LA BOLSA NO ES UN CASINO
Stops - la herramienta de gestión del riesgo/dinero
La gestión del riesgo/dinero consiste en establecer el mejor compromiso entre la asunción de riesgos, que rige las pérdidas potenciales, y la búsqueda de rendimientos de la inversión, que rige ganancias.
El robot ejecuta un algoritmo que calcula constantemente la mejor relación riesgo/rentabilidad. rendimiento. Para ello, coloca topes en el mercado. Un stop es una orden de liquidación la inversión si se alcanza un determinado precio. El robot puede poner fin a la inversión porque considera que el riesgo ha llegado a ser demasiado grande, o porque considera que los beneficios son suficientes.
Limitar el riesgo: stop loss
El stop loss se utiliza para protegerse de una situación en la que la tendencia no se confirme, y se detiene o incluso se da la vuelta.
Una vez que el robot ha detectado una tendencia del mercado y ha activado una inversión, calcula un stop loss. El stop loss garantiza que la pérdida será limitada si el mercado se mueve en tu contra. a las expectativas del robot. La cantidad de riesgo aceptada se calcula cuidadosamente, basándose en la volatilidad del mercado y el apetito de riesgo del inversor.
Gestión del rendimiento: el enfoque "stop win
El stop win te permite liquidar tu inversión y recoger los beneficios si el robot considera que las ganancias eran suficientes. Si la tendencia se mantiene y evoluciona favorablemente a medio y largo plazo, la A largo plazo, el robot calcula un stop win.
Calcular un stop win es una operación delicada. Se trata de aprovechar al máximo una tendencia, con el fin de obtener el mayor rendimiento posible, asegurando al mismo tiempo que las ganancias no se vean anuladas por un Cambio repentino de tendencia. El robot desafía este difícil compromiso recalculando continuamente su parada gana.
Gestión del riesgo sistémico: paradas globales
No es raro ver que sectores enteros de la economía mundial se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, toda la renta variable estadounidense es alcista. En este caso, el robot estará fuertemente invertido en los distintos índices bursátiles estadounidenses (Dow Jones, Nasdaq, S&P, etc.).
Sin embargo, si esta subida generalizada adquiere la apariencia de una burbuja financiera, el robot podría ser sobreinvertidos y muy sensibles a un descenso repentino de la tendencia. El robot detecta estos de riesgo sistémico, y luego calcula topes «globales» destinados a reducir exposición en determinadas condiciones, reduciendo así el riesgo.
